En esta página TEMÁTICA – FONDOS DE INVERSIÓN y PRODUCTOS FINANCIEROS podrás encontrar un resumen a los links de los post que considero más interesantes en relación a esta temática.
Espero que podáis enriquecerlos con vuestras aportaciones, comentarios, etc….
No dejan de ser más que reflexiones sobre experiencias propias que me han ayudado en todos estos años de vida profesional, y no pretendo más que hacerte también a ti reflexionar sobre como enfocamos hoy en día nuestra actividad comercial frente a los clientes y colaboradores en relación a estos productos.
Resulta gratificante cuando puedes tener acceso a un asesoramiento real y efectivo, y hay entidades financieras que lo hacen, es cierto que no para todos los clientes, pero, es un principio, aprendamos al menos como ejemplo.
¿Cómo? se debería de actuar en todos los casos ante un cliente.
Aprender a «mirar con otros ojos», no aprendamos guiones o manuales, actúa en función de las necesidades REALES de tu cliente, y piensa como el lo haría en cada una de las distintas situaciones que el y tu producto pueden estar en el futuro. ANTICIPARSE ES ESENCIAL.
Con objetivos de inversión muy distintos, ¿realmente sabes tratar esta diversidad? ¿Lo haces? Me interesa conocer tu opinión – Gracias por anticipado y compártela ¡¡¡
Difícil cuestión a plantear, que sin lugar a dudas parte de una premisa fundamental, CONOCER AL CLIENTE, solo de esta forma podremos conseguir nuestra combinación «casi» perfecta, con la cual el clientes se sentirá «cómodo», hoy, mañana y en el futuro más lejano.
Qué difícil es encontrar el producto adecuado cuando el propio cliente desconoce su objetivo de inversión, ayúdale a encontrarlo, sin este paso inicial, ¿cómo pretendes ayudarle?
Te gusten o no los puzzles, cada cliente es un mundo y tendremos que aprender a encajar estas dos piezas, es posible, y además puede ser gratificante ¡¡
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