Un GPS con cada producto financiero de ahorro


Asesoramiento Financiero

productos financieros un objetivo claro para el ahorro del cliente

Antes de adquirir un producto financiero de ahorro, ¿tienes claro el objetivo que buscas?

Puede parecer una barbaridad, pero ya que todavía  hay muchos clientes que prefieren el “regalito” de turno a la rentabilidad real en un producto financiero, mejor regalarles un GPS  para que al menos capten el mensaje fundamental que tendrían que tener en cuenta…..

Antes de adquirir un producto financiero de ahorro, ¿tienes claro el objetivo que buscas?

Prácticamente no hay día que no me encuentre con algún cliente provenga o no de la banca comercial, con ahorro disponible, con necesidad de gestionarlo, pero …. sin un objetivo claro al respecto.

Resulta evidente dicha falta de “objetivo concreto” cuando planteas preguntas básicas al cliente. Preguntas como  plazo posible de inversión, sobre su historial más o menos “regular” de operaciones, y un largo etc…..

¿Qué plazo más o menos se ha planteado mantener su inversión ?

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3 comentarios en “Un GPS con cada producto financiero de ahorro

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