FONDOS de INVERSIÓN

fondos de inversión

En esta página TEMÁTICA – FONDOS DE INVERSIÓN y PRODUCTOS FINANCIEROS podrás encontrar un resumen a los links de los post que considero más interesantes en relación a esta temática.

Espero que podáis enriquecerlos con vuestras aportaciones, comentarios, etc….

No dejan de ser más que reflexiones sobre experiencias propias que me han ayudado en todos estos años de vida profesional, y no pretendo más que hacerte también a ti reflexionar sobre como enfocamos hoy en día nuestra actividad comercial frente a los clientes y colaboradores en relación a estos productos.

Espero que te resulten interesantes….

¿Comenzamos?

FONDOS DE INVERSIÓN, el Asesoramiento correcto es posible, y hay quien lo hace, un buen ejemplo

fondos de inversión buen asesoramiento financiero

Resulta gratificante cuando puedes tener acceso a un asesoramiento real y efectivo, y hay entidades financieras que lo hacen, es cierto que no para todos los clientes, pero, es un principio, aprendamos al menos como ejemplo.

¿Cómo? se debería de actuar en todos los casos ante un cliente.

FONDOS DE INVERSIÓN – ORO PARECE PLATA-NO ES

fondos de inversión comparativa con depósitos bancarios

Políticas comerciales peligrosas. (de algunas entidades / asesores)

Cuidado, cuidado, no captamos clientes, GESTIONAMOS CLIENTES a medio y largo plazo, o al menos ese debe de ser el objetivo.

FONDOS DE INVERSIÓN – Concepto de RIESGO en un cliente de fondos de inversión u otros productos es muy relativo

fondos de inversión - riesgo

Aprender a “mirar con otros ojos”, no aprendamos guiones o manuales, actúa en función de las necesidades REALES de tu cliente, y piensa como el lo haría en cada una de las distintas situaciones que el y tu producto pueden estar en el futuro. ANTICIPARSE ES ESENCIAL.

FONDOS DE INVERSIÓN – Dinero va y dinero viene, pero …. ¿donde está el ASESORAMIENTO REAL?

productos financieros fondos de inversion

¿ Realmente ha aumentado el asesoramiento y la demanda de Fondos ?

¿O simplemente, se están cambiando “cromos” de una mano a otra?

FONDOS DE INVERSIÓN – ASPECTOS A TENER EN CUENTA ANTES DE CONTRATARLOS

fondos de inversion
fondos de inversion

Como cliente y como distribuidor/asesor, resulta increíble que hoy en día algunos de estos puntos simples no se tengan en cuenta….. ¿y tú?

FONDOS DE INVERSIÓN – Un producto para muchos y diversos perfiles de clientes 

diversificación en los fondos de inversion

Con objetivos de inversión muy distintos, ¿realmente sabes tratar esta diversidad? ¿Lo haces? Me interesa conocer tu opinión – Gracias por anticipado y compártela ¡¡¡

FONDOS DE INVERSIÓN – ¿Combinación exitosa en cuanto a RIESGO/RENTABILIDAD/PLAZO/LIQUIDEZ?

FONDOS DE INVERSION

Difícil cuestión a plantear, que sin lugar a dudas parte de una premisa fundamental, CONOCER AL CLIENTE, solo de esta forma podremos conseguir nuestra combinación “casi” perfecta, con la cual el clientes se sentirá “cómodo”, hoy, mañana y en el futuro más lejano.

FONDOS DE INVERSIÓN – ¿Tiene claro el objetivo de inversión el cliente?

AYÚDALO ¿Cómo?

fondos de inversión ayuda al cliente en su objetivo

Qué difícil es encontrar el producto adecuado cuando el propio cliente desconoce su objetivo de inversión, ayúdale a encontrarlo, sin este paso inicial, ¿cómo pretendes ayudarle?

PRODUCTOS FINANCIEROS – Cada cliente – su producto – encajar estas dos piezas es fundamental en un producto financiero de ahorro ¿lo hacemos?

fondos de inversión

Te gusten o no los puzzles, cada cliente es un mundo y tendremos que aprender a encajar estas dos piezas, es posible, y además puede ser gratificante ¡¡

PRODUCTOS FINANCIEROS – Herramientas para gestionar el AHORRO de nuestros clientes – una mesa de 4 “patas”

fondos de inversión

Te aseguro que tras la lectura de este post verás a determinados productos financieros con “otros ojos”

PRODUCTOS FINANCIEROS  – Explicar los PROS y los CONTRA es NECESARIO – JUSTO y además compensa, ¿Cómo hacerlo?

fondos de inversión pros y contras

¿Explicas los posibles problemas futuros que pueden tener tus productos financieros?

Si ya lo haces, por favor, no dudes en compartir como “transformas pequeñas “espinas” en ventajas para el cliente……

¿Conoces a alguien que también le pueda interesar estas experiencias?

No lo dudes ¡¡

Compártelo ¡¡

Te deseo una magnífica jornada de “ventas” 

fondos de inversion y productos financieros

Rafael Alguacil

https://twitter.com/rafalgrol

http://www.linkedin.com/in/rafaelalguacilroldan

MEJORA TUS VENTAS Y LA ACTIVIDAD COMERCIAL

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